格尔软件拟2.8亿定增押注量子安全！前次募投项目实际投入不足一半，股价跌破增发价

格尔软件（603232）8月7日晚间发布公告称，本次以简易程序向特定对象发行A股股票相关事项已经公司2024年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经2025年8月6日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，其中，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

格尔软件本次发行拟募集不超过2.83亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目和补充流动资金。

格尔软件援引数据称，预计到2030年全球抗量子密码产业规模将达到150.08亿美元，预计到2035年产业规模将提升至897.46亿美元，其中我国抗量子密码产业规模预计至2035年将达到181.80亿元，占比全球产业规模的20.83%。因此，抗量子密码产业具有较强的发展潜力，未来下游市场空间广阔。

本次募集资金投资项目是公司顺应行业发展趋势、响应客户发展需求、结合国内外市场发展机遇所做出的业务布局，是公司保持商用密码行业领先地位的必然环节。本次发行完成后，公司主营业务保持不变，业务结构亦不会发生重大变化。

然而格尔软件前次募资使用效率引发关注。2020年募集的6.36亿元中，两大核心技术项目实际投入不足承诺额50%：智联网安全技术研发与产业化项目完成45.6%（投入0.96亿元/承诺2.1亿元），数字信任项目仅完成47.1%（投入1.16亿/承诺2.46亿元）。

此外，2020年公司实际发行人民币A股股票20,901,134股(每股面值1.00元人民币)，每股发行价人民币30.85元。但是公司目前股价只有15元多，较2020年定增发行价30.85元深度破发。

资料显示，格尔软件2017年4月在上交所上市，主营业务是数字信任和数据安全相关的产品的研发、生产和销售及服务。

2024年，公司实现营业收入5.29亿元，同比下降5.71%；实现归母净利润3681.21万元，同比下降0.42%。这是格尔软件营收连续第二年下滑。

格尔软件预计公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-9000万元至-6000万元，与上年同期相比亏损将有所扩大。

来源：读创财经